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對于跨國藥企來說，2017年上半年可謂喜憂參半。一方面，降價、控費成為醫(yī)藥行業(yè)的常態(tài)，原研藥高溢價的優(yōu)勢不復存在，藥價談判以價換量也不達預期；但另一方面，臨床試驗規(guī)則放開、進口藥加快審批也為創(chuàng)新藥快速進入中國市場帶來新的機遇。
據不完全統(tǒng)計，截至目前共有7家跨國藥企公布中國市場上半年業(yè)績。7家企業(yè)在華均取得了驕人的成績，其中拜耳、輝瑞、賽諾菲均在中國實現(xiàn)了雙位數(shù)的高速增長，諾和諾德、阿斯利康亦實現(xiàn)了較好的個位數(shù)增長。其中，中國市場增速均高于同期的全球業(yè)績增速，輝瑞、諾華、阿斯利康在全球業(yè)績表現(xiàn)不如人意的情況下，在華也實現(xiàn)了良好的增長。
綜合分析來看，產品創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、以及覆蓋本土研發(fā)需求是跨國藥企在華增長的主要原因。在中國新一輪醫(yī)改背景下，跨國藥企正在迎來轉型的關鍵時期，打造自身的不可替代性，以及選擇適合切入的市場戰(zhàn)略變得尤為重要。在這個過程中，有輝瑞、阿斯利康、諾華等主打產品創(chuàng)新，也有拜耳、賽諾菲等布局商業(yè)模式創(chuàng)新。
1.賽諾菲：增速最快
第二季度，賽諾菲全球業(yè)績表現(xiàn)平平，僅實現(xiàn)了0.6%的微弱增長，新興市場仍是其業(yè)務的主要推動力。其中，中國市場為賽諾菲創(chuàng)造了43.3億元的銷售額，同比增長15.4%，增長強勁。
五聯(lián)疫苗潘太欣是賽諾菲在華增長的主要驅動力，這表明，山東疫苗事件之后，中國的疫苗業(yè)務正在逐漸恢復。此外，賽諾菲是在華堅定走基層戰(zhàn)略的跨國藥企之一，其產品也圍繞糖尿病、心血管、中樞神經系統(tǒng)、腫瘤產品等基層市場需求旺盛的藥物進行布局，拓寬市場渠道。目前，賽諾菲的基層醫(yī)療事業(yè)部團隊已經擴展到1000多人，業(yè)務團隊遍布25個省，超過19個城市的3500多個社區(qū)衛(wèi)生服務中心，超過1300個縣，覆蓋全國80%的縣域人口。
賽諾菲還是創(chuàng)新商業(yè)模式和數(shù)字化醫(yī)療的積極實踐者。在提供解決方案方面，賽諾菲針對某種疾病推出單獨產品，跟蹤整體疾病發(fā)展，并積極與移動醫(yī)療企業(yè)合作，進行營銷創(chuàng)新。在《E藥經理人》此前的采訪中，賽諾菲中國區(qū)總裁JC透露2018年將成立數(shù)字化醫(yī)療基金，尋找此領域優(yōu)秀的初創(chuàng)企業(yè)合作。
2.拜耳：切入慢病管理
2017年第二季，拜耳制藥業(yè)務中國市場表現(xiàn)喜人，增長率為13.4%。
拜耳的處方藥業(yè)務在華一直保持穩(wěn)健增長，2016年處方藥業(yè)務在華銷售額130億元，同比增長10%，超越市場平均水平。這得益于拜耳在慢病管理領域的整體解決方案和新的商業(yè)模式探索，以及研發(fā)創(chuàng)新上的高額投入。
隨著患者對療效的關注日益提升，跨國藥企除了聚焦藥品創(chuàng)新之外，還可積極探索新的商業(yè)模式，向整體健康解決方案轉型。其中，對慢病管理整體解決方案的探索已經成為跨國藥企差異化競爭的必爭之地。產品是商業(yè)模式創(chuàng)新的核心，拜耳在慢病領域擁有拜阿司匹林、拜新同、拜糖平等心血管、糖尿病慢病領域的產品，其通過與糖尿病管理平臺大糖醫(yī)合作切入慢病管理領域，這些產品為拜耳處方藥中國業(yè)務的增長做出了重要貢獻。
此外，拜耳在研發(fā)創(chuàng)新上也一直保持高額投入，2017年上半年，拜耳還在腫瘤領域有多個新藥或適應癥在華獲批，包括甲狀腺癌治療藥索拉非尼、轉移性結直腸癌和胃腸道間質瘤瑞戈非尼。
3.輝瑞：產品創(chuàng)新是主要增長點
第二季度和上半年，由于受到Hospira輸液系統(tǒng)業(yè)務被ICU醫(yī)療收購的影響，輝瑞全球業(yè)績遭遇小幅下滑，但中國市場卻取得了不錯的成績，Q2中國營收增長13%。
創(chuàng)新藥已經成為跨國藥企增長的瓶頸?？v觀2017各藥企上半年的成績單，其增長多靠新藥驅動，而輝瑞雖然產品線豐富，但表現(xiàn)較好的產品主要是3款，抗凝血藥物Eliquis(51%)、乳腺癌藥物Ibrance(63%)、類風濕關節(jié)炎藥物Xeljanz(42%)，反而一些藥物在新興市場的上市和推廣起到了業(yè)績提振作用，如肺炎疫苗Prevnar在華獲批上市，上半年貢獻了4%的增長。
德勤分析報告指出，在中國市場控費、降價、國產替代進口等壓力下，跨國藥企制勝中國市場的重要戰(zhàn)略是進行本土化生產和研發(fā)，以此降低生產成本，并更好地滿足和適應中國市場需求。2016年，輝瑞斥資3.5億美元在杭州建立其全球第三個生物技術中心，也是亞洲首個生物技術中心，這也是輝瑞近8年來美國本土以外最大的一筆海外投資。這表明中國市場的迅猛增速已經引起了其足夠的重視，也表明產品創(chuàng)新是接下來國內市場主要的增長潛力所在。
4.阿斯利康：給力的產品線
同樣在全球業(yè)績表現(xiàn)不如人意的阿斯利康，也實現(xiàn)了上半年在華8%的同比增長，達到94.6億元。第二季度增長更多，同比增長率10%。
阿斯利康能在華保持強勁增長，主要是因為其諸多產品均表現(xiàn)良好。有7款產品同比增長率超過10%，其中心血管代謝產品組倍林達同比增長高達49%，腫瘤產品組諾雷得同比增長38%。
值得注意的是，非小細胞肺癌藥易瑞沙在經過去年的降價談判進入醫(yī)保后，在華銷售額一直呈下滑趨勢，2017年第二季度終于扭轉局面，實現(xiàn)了11%的同比增長，銷售額達5億元。今年3月剛被CFDA批準、4月開始在中國上市銷售的第三代EGFR-TKI泰瑞沙表現(xiàn)也好于預期。
上半年，阿斯利康還有2款新藥在華獲批上市，5款產品相繼納入國家醫(yī)保目錄，這將進一步推動其在華的業(yè)績增長。
5.諾華：創(chuàng)新驅動增長
今年上半年，諾華在整個新興市場表現(xiàn)優(yōu)異，銷售額同比增長8%，其中中國市場實現(xiàn)了10%的同比增長。
創(chuàng)新藥放量是諾華全球業(yè)績增長的主要驅動力，也是其在中國市場的最大競爭力。諾華非常注重將創(chuàng)新藥引入中國市場，專注于未被滿足的治療需求。
據統(tǒng)計，諾華在華共上市60個創(chuàng)新藥，產品線覆蓋心血管、內分泌、抗感染、腫瘤等多個領域，其中有7個的全球銷售額超過10億美元。以諾華腫瘤為例，上半年，其腎細胞癌治療產品Votrient和抗癌藥JAK1/2抑制劑Jakavi、晚期腎癌一線治療產品帕唑替尼、治療骨髓纖維化的磷酸蘆克替尼陸續(xù)在中國獲批，諾華腫瘤表示將每年在中國引入1~3個新產品或適應癥，在中國的研發(fā)投入高達10億美元/年。
今年3月，CFDA開放進口藥臨床試驗規(guī)則，加快進口藥審批，這一政策使跨國藥企新藥進入中國的時間大大縮短，也將進一步加速諾華在中國引入新藥。在中國市場，諾華的非小細胞肺癌藥物色瑞替尼等多個藥物也已經被列入優(yōu)先審評審批。
6.諾和諾德：糖尿病市場龍頭
今年上半年，諾和諾德在華創(chuàng)造了60億元的銷售額，同比增長7%。其中胰島素業(yè)務表現(xiàn)突出，現(xiàn)代胰島素業(yè)務增長17%，使得胰島素整體業(yè)務增長8%。
另外，2型糖尿病藥物GLP-1類似物利拉魯肽（諾和力）的市場表現(xiàn)也比較喜人。利拉魯肽在上半年期間實現(xiàn)了高達28%的強勢增長，驕人的業(yè)績使得利拉魯肽在中國GLP-1類藥物中的市場份額也從2016年的53%增長到了61%。
在全球糖尿病市場，諾和諾德當之無愧地占據頭把交椅，2016年其憑借門冬胰島素、利拉魯肽等主要產品以29.7%的市場份額遠超第二名賽諾菲。在中國，諾和諾德也是最早布局中國市場的跨國藥企之一，無論研發(fā)中心、生產基地、市場拓展均早早落子，這一戰(zhàn)略使得他們在中國市場收獲頗豐。
但隨著中國整體經濟速度放緩，制藥行業(yè)也受到一定影響。在賽諾菲、禮來、BMS等巨頭的競爭以及中國本土企業(yè)的不斷夾擊下，諾和諾德在華競爭局勢也愈發(fā)嚴峻。諾和諾德全球副總裁曾表示希望在中國引入創(chuàng)新藥品，推出長效基礎胰島素Tresiba及復合制劑Ryzodeg的并肩作戰(zhàn)，用產品組合拳重新奪回中國市場份額。
7.羅氏：診斷業(yè)務加速增長
羅氏全球范圍內整體業(yè)務在上半年實現(xiàn)了5%的同比增長，其中中國市場是其增長的一個重要組成部分。羅氏未披露制藥業(yè)務在中國市場的具體業(yè)績情況，但上半年診斷業(yè)務在中國實現(xiàn)了20%的強勁增長。
羅氏診斷是全球當之無愧的IVD巨頭，2016年全球營收766.8億元，排名全球IVD市場第一。而中國羅氏診斷全球第二大市場，僅次于美國，得益于羅氏在中國力推的“加速增長計劃”（AGP），羅氏診斷在中國市場年平均增長率基本維持在25%，也是驅動其全球增長強勁的主要原因。增長最穩(wěn)定的是生化免疫業(yè)務，增長最快的分子診斷業(yè)務。
羅氏診斷緊跟中國醫(yī)療變革，在分級診療的趨勢下，其將銷售團隊分為三個市場目標，分別是醫(yī)院市場、民營醫(yī)院市場、第三方獨立檢驗中心。2009年，羅氏診斷在中國推出“加速增長計劃”，實施整個行業(yè)罕見的復合高額獎金系數(shù)計劃，這為其帶來了連續(xù)多年的高速增長。
來源:醫(yī)藥網
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